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前不久“中国环氧树脂论坛”降重举办，不久国内业界目光，国际公司也纷至沓来，出席论坛的既有环氧树脂巨头，也有上下游供应或采购企业。在论坛这个平台上，与会者各抒己见，就中国环氧树脂产业现状及发展，与国际产业的互动，原料供应的走势及影响，国内外市场的共性特点及其对策等问题，进行了深入的讨论。其中不乏真知灼见，中国环氧树脂行业协会对此进行整理，选取部分刊登以飨读者。 陶氏：中国环氧业挑战与机遇并存 全球化工老大暨环氧树脂龙头企业——美国陶氏化学，不久前宣布将在未来5年，在华投入2亿多美元(超过16亿元人民币)，大幅提升其环氧树脂和中间产品的产能，包括新建2座工厂、扩建1座工厂、成立1个研究中心，其中计划到2009年在位于张家港的扬子江国际化学工业园内兴建10万吨/年液体环氧树脂厂、2010年在中国其它地方兴建15万吨/年环氧氯丙烷厂。陶氏投巨资加速在华环氧产品业务发展步伐，具有大手笔、大气魄，陶氏是如何看待中国环氧树脂市场的？在2006中国环氧树脂论坛上，环氧产品液体树脂及中间体全Martin Sotag表示：环氧树脂厂商机遇与挑战并存。 Martin Sotag先生称，全球环氧树脂市场近年逐步循入正常发展：2001年需求旺盛，但出现泡沫经济；2002～2003年原油，能源涨价带来压力；2004年全球经济复苏，情况有所好转；2005年健康发展，中国发挥重要作用，重要性不断提升，但投资建设出现过热。目前全球产能南亚、瀚森、陶氏占了60%，陶氏已将中国作为重要发展基地。中国环氧树脂行业协会专家表示，环氧氯丙烷很大程度上关系到环氧树脂发展，环氧氯丙烷在2002～2003年产销出现不平衡，需求量有所下降，今年的供需由于环氧树脂生产提高而出现增长，国内环氧氯丙烷产销率超过100%，到2010年有望保持在80%左右。虽然国内环氧氯丙烷装置上了很多，使业内人士感到非常振奋，但是由于环氧氯丙烷不是特殊产品，是一个大合化产品，它的客户群相对集中，产能增加必将带来越来越大价格竞争，因此说对于环氯装置投资风险也是比较大的。 2006年陶氏生产环氧氯丙烷装置没有满负荷生产，开工率仅为86%。Martin Sotag先生介绍说，陶氏计划2010年将增加15万吨产能。中国环氧氯丙烷市场2010年可产能大于需求，出口外销量将会有所增加，中国将由环氧氯丙烷进口国转变为出口国。这对发展环氧树脂是有利的。Martin Sotag先生特别指出，要关注环氧氯丙烷环保问题，因为一套年产8万吨装置会有大量副产品和废水，对废盐酸的污水处理一直是环氯企业的大问题，目前陶氏将上的环氯装置采用甘油法工艺。此法可减少高价的催化剂成本，这一新技术改变对产品的环保问题得到有效缓解，副产物大大减少，主要原料甘油来源也相对比较稳定。 中国大陆在2005年实际使用环氧树脂达50万吨左右，60万吨的说法可能有重复计算因素，到2010年中国环氧树脂用量可达全球1/3。去年中国增加10万吨/年液态环氧树脂产能，到2009年新上环氧树脂项目全面投产后，2010年国内产能将大于消费量，可能有15%的环氧树脂要外销到国外市场去。环氧树脂产品发展机会好，而发展的关键是看中国大陆，主要产能增加则要看环氧树脂的特种产品和新品开发。Martin Sotag先生表示，陶氏将以建设新厂、增加产能并建立全球应用开发中心，来支持中国环氧树脂市场的发展。 陶氏化学环氧树脂产品公司(Dow Epoxy)的业务副总裁Patrick Ho此前在一份声明中说：中国是全世界环氧产品发展最快的市场。通过在中国投资生产环氧氯丙烷和环氧树脂，使我们在本地市场也具备了供应能力，而筹建中的完全一体化工厂将使我们处于有利的竞争地位，进一步加快我们的发展步伐。据中国环氧树脂行业协会专家介绍说，陶氏公司计划于2008年把位于张家港的现有转换固体环氧树脂厂的年产能从4.1万吨扩大至7.5万吨，并新建10万吨/年液体环氧树脂厂。陶氏公司总部位于美国密歇根州Midland，是世界最大的环氧及相关产品生产商之一，在全球各地建有10座环氧生产厂，其中包括中国、日本和韩国。在中国，加入了据中国环氧树脂行业协会。 美国瀚森：继续做环氧树脂龙头 在日前召开的2006环氧树脂论坛上，美国翰森(HEXION)特种化学公司Lar Boetje先生发表主旨演讲，题为《环氧树脂归来》，表示作为全球最大热固性树脂包括环氧树脂最大供应商，继续要做环氧树脂龙头。据中国环氧树脂行业协会介绍，美国翰森现有环氧树脂产能38万吨/年，略领先于全球化工老大美国陶氏化学，它是2005年兼并4家公司后成立的，旨在成为全球热固树脂的先导。 2005年，业内4家著名企业：RESOLUTI0N PERFORMANCE PROOUCTS、BORDEN CHEMICAL、RESOLUTION ECIALTY MATERIALS、BAKELIFE AG，由美国翰森兼并后组成新的公司。当年美国翰森收入达到52亿美元，其中包括罗迪亚、阿克苏及罗门哈斯公司的4.23亿美元的收入；调整后的EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利益)含进行中的增效工程(1期)所创造的10500万美元，以及因前次飓风所损失的270万美元；还包括罗迪亚、阿克苏及罗门哈斯公司所创造的收入，它使2005年的EBITDA新增380万美元(相关增效工程包括在内)。瀚森的热固性树脂瞄准3个核心市场：一是粘合剂/结格胶，二是涂料/油墨，三是环氧树脂。据中国环氧树脂行业协会专家介绍，其环氧树脂领域包括：业务高度一体化，涵盖前体、碱基环氧树脂及特种环氧产品；大型、高效的环氧及前体工厂，确保充足的原料供应；增值产品及创新。 关于环氧树脂领域，进入不久的美国翰森已认为它面临的挑战，市场压力重重：波动的原料价格、紧张的环氧氯丙烷供应使其市场压力重重，当然客户的需求、市场的增长也拉动着它的发展。中国环氧树脂行业协会市场专家说，波动的原料价格是所有化学公司均面临供应问题。美国翰森认为环氧树脂面临上游供应问题的关键在于：油价猛涨；亚洲丙烯短缺；纯苯市场有所改善，但市场人士仍对后市充满担忧；由于电力不足、健康安全与环境管理体系的建议以及盐价等因素，氯碱市场压力重重、上游石化价格大幅波动。亚洲丙烯短缺从需求 看，世界丙烯需求每年将增长6%，比乙烯需求增长迅速；从供应看，对蒸汽裂解装置的投资(中东)较少以不满足增长的丙烯需求，尤其在丙烯短缺的亚洲地区；从价格看，处于历史新高并继续波动，直到2008年前都处于结构性短缺。 由此造成环氧氯丙烷的供应问题。美国翰森认为这其中的原因主要有：丙烯供应；经济萧条引起多年的投资不足，导致供应短缺；生产工艺不稳定。环氧氯丙烷也面临压力，包括：产能迅速扩张以缓解需求压力；现有许可技术工艺需聚集资金；已公布的产能未达国际标准；新手没有足够经验进行高复杂性的工艺操作；一些低价的新兴工艺技术威胁着现有技术的地位。与环氧氯丙烷的双酚A也由此面临考验：双酚A装置开工率85%；石化价格上涨缓慢；环氧氯丙烷供应限制环氧树脂生产；苯酚与双酚A价差仅100美元/吨。 中国环氧树脂市场继续走强。从月度进口数据分析呈逐年快速提升之势：1995年在2000吨上下，1996年就达到3000吨左右，1997年进一步上升到3500～4000吨平台，1998稳定在4000吨水平，1999年进一步达到5000吨规模。进入2000年月度进口水平逐步向万吨挺进，2000年为7000吨水平，2001年为9000吨水平，2002年达到10000吨以上水平，2003年达到15000吨左右水平，2004年达到18000吨左右水平，2005年进一步提升，2006年已达20000吨左右规模。不过美国翰森表示，无法准确预测最高年增长率，这是因为面临产业转换问题(包括亚洲地区)，同时可持续增长还要考虑原料供应，持续创新、扩大应用，实行健康安全与环境管理体系等问题。中国环氧树脂行业协会专家表示，不论如何中国都将成为全球产销主要场所，因此美国瀚森高度关注着中国市场。 尼托尔：中国环氧树脂将继续增长 俄罗斯尼托尔集团公司是在电解基础上进行的氯化学化工产品的最具有竞争力的供应者之一，其中包括环氧氯丙烷、环氧树脂和其他化学产品。总部位于俄罗斯的莫斯科，在我国沈阳设有办事处，其最重要的工厂位于东西伯利亚伊尔库茨克市，尼托尔环氧氯丙烷生产集中在该地。据中国环氧树脂行业协会专家介绍，该公司是我国环氧氯丙烷重要供应商，最近其中国项目经理Bulynin Vladislav对中国环氧氯丙烷以及环氧树脂市场进行了分析，许多见解堪供中国业界参考。 1998年成立的尼托尔贸易公司，于2000年获得对乌苏里耶化工有限公司工厂的监管权，2002～2003年重组乌苏里耶化工有限公司。2003年成立尼托尔集团，集团是乌苏里耶化工有限公司的所有者并全权管理该企业的生产和经济活动。尼托尔是在俄罗斯唯一同时生产环氧氯丙烷和环氧树脂的公司。目前在俄罗斯共有2个环氧氯丙烷的生产企业：乌苏里耶化工有限公司(属于尼托尔集团)、卡乌斯秋克股份有限公司(巴什卡尔托斯坦)。2005年卡乌斯秋克股份有限公司生产环氧氯丙烷35000吨，乌苏里耶化学有限公司生产环氧氯丙烷30000吨。据中国环氧树脂行业协会专家介绍，目前尼托尔公司计划建设新的生产能力为4万吨/年的环氧氯丙烷生产，该项目计划在2010年前完成。投资计划既通过自有资金，也通过债券资金实现。因此尼托尔公司公开进行探讨：在中国国内生产环氧树脂的中国公司参加新的环氧氯丙烷生产项目建设的可能性。 从去年开始到环氧氯丙烷的价格在整个国际市场上呈现实质性增长，仅10月下旬有所回落。价格居高原因很多，根本上是与原油联系在一起的，许多化学产品价格提高最重要的原因是载能体的高价格(其中有石油和天然气)，其价格提高的时间实际上与环氧氯丙烷价格提高的时间是相符合的。此外环氧氯丙烷生产者其他费用的增加，其中包括原料和环氧氯丙烷本身运输费用的增加。使环氧氯丙烷持续保持高价格的又一重要原因，是对氯和其他含氯产品需求增加的趋势，2005年世界氯(电解类)生产能力估计为4900万吨。俄罗斯占世界氯产能的3%，2005年俄联邦氯主要产能估计为147.15万吨，并集中在16个生产氯和烧碱的企业。 关于对中国丙稀市场的看法，尼托尔集团公司表示，专家预测丙稀在中国的生产近几年将每年增长5.8%，到2010年为1080万吨。国内对丙稀的需求将以较快的速度增长(7.6%)及至2010年将为1905万吨，产品缺口将达到每年825万吨。2004年初中国共计有60多丙稀生产企业，总产能每年687万吨，2005年丙稀总产能在国内大概为818万吨。应该指出，同时生产的乙烯和丙稀的产量在近几年发展很快，这些企业在将来的国内市场丙稀供应中起及其重要的作用，预计这些企业的丙稀生产在2010年前达到722万吨。近期中国的丙稀生产快速发展，1999～2004年间平均增长速度为每年16.18%，2004年丙稀生产量与2003年的593.23万吨相比达到619.85万吨。1995～2000年在中国对丙稀有明显的需求，平均每年增长18.9%；该产品在国内需求明显，与2003年的615.8万吨，和1995年的210.12万吨相比，2004年达到641.2万吨。国内对丙稀需求的快速增长迫使中国加大这种产品的进口，1995～2000年平均每年增加31.32%，与2003年的29.6万吨相比2004年达到21.3万吨的水平，而1995年仅有4.32万吨。 相应地自给指标在1997年从99.6%降到2001年的94.7%。最近3年情况有了一些好转。中国丙稀的自我供应大概为97%。近年来丙稀生产的规模在中国超过乙烯生产量。从2000年开始，对丙稀的需求开始转到对乙烯的需求，目前与478.89万吨相比达到498.85万吨的水平。在整个国际市场和中国市场上丙稀的生产将继续增长，但是以前的对丙稀需求的增长速度将超过丙稀生产的增长速度，这将带来丙稀价格的继续提高。中国环氧树脂行业协会专家说，有这样的说法：丙稀需求和价格的增长速度将支撑环氧氯丙烷的生产者，保持他们所生产的环氧氯丙烷的价格增高趋势。 上世纪50年代末在苏联开始工业规模的环氧树脂生产，至80年代初苏联环氧树脂总的生产能力为每年7万～7.5万千吨，产量达到5.8万吨。苏联解体后许多环氧树脂消费领域的发展停止，2005年俄联邦环氧树脂自有生产与2004年的5000吨相比，缩减到不超过7500吨，生产下降的主要原因是乌法市“化工工业”生产联合公司关闭，该企业当时是最大的环氧树脂生严企业，每年树脂生产达到1万吨。2005年其它的俄罗斯生产者将现有环氧树脂生产能力给予最大满负荷生产，但还不能全部覆盖市场需求，环氧树脂市场空余部分由进口同类产品覆盖。2005年俄罗斯环氧树脂及其制品市场大概在2万吨的水平上，近3年俄罗斯环氧树脂预测需求增长大概在每年3%的水平上。在俄罗斯环氧树脂市场上有世界上全部主要环氧树脂生产企业产品，2005年环氧树脂及其制品(胶、漆、保护涂料等等)供应量与2004年相比增长了30%并达到1万吨。 2006年乌苏里耶化工有限公司进行了环氧树脂生产改造，目前生产能力达到每年1000吨的试验装置正在运行，试验装置是满足西伯利亚地区需求和建设1.2万吨/年生产能力工艺完成的基础。到2010年底该公司生产能力将为2.4万吨/年，并增加品种。将来可以预测到，世界上环氧树脂及其制品生产的继续增长平均将达到大概每年3%水平。环氧树脂的价格水平直接取决于煤炭原料的价格，预测其长期的动态状况在目前还很困难，但可以有很大把握地确信，近期价格的大幅下降是不可能的。中国环氧树脂行业协会专家根据市场预测：在石油价格保持2006年60美元/桶、并且水平不低于45～50美元/桶时，环氧树脂的价格将保持在2700美元/吨的水平上；在石油价格降到35～40美元/桶时，价格大概为2400美元/吨。 从1978年开始以德国和日本工艺为基础的环氧树脂生产在中国发展很好，前者以无锡树脂为代表，后者有巴陵石化等，江苏、湖南、安徽成为生产的中心省份。在中国呈现世界上最大的环氧树脂及其制品生产的增长状况，2004～2005年生产能力年均增长10%。但是这种生产能力的快速增长带来对从美国、日本、韩国和俄罗斯进口供应环氧氯丙烷和双酚A的依赖性。在中国经常公布开始和正在建设新的生产装置的信息，不仅有原料如环氧氯丙烷和双酚A，而且还有环氧树脂。按照中国环氧树脂行业协会的有关消息，如果在近5年实现所有公布的环氧氯丙烷和双酚A的建设项目，目前中国现有的环氧树脂的生产者完全可以由中国的原料保障供应。 目前在亚洲开始密切关注环氧树脂的生产大于需求的趋势，因此亚洲的生产企业相当主动地走向欧洲和美洲市场，那里当地的生产者非常不愿意看见这些环氧树脂的出现，开始进行反倾销诉讼，如Resolution Petrochemical把南亚的行为告上美国的法庭。近2～3年在以国内市场为主的中国生产企业，也在寻找出口的出路，他们将遇到来自其他环氧树脂生产者的更大的阻挠。结果是中国的树脂生产者将面临选择：或者掌握比较复杂的环氧树脂型号的生产，或者在越来越拥挤的简单环氧树脂的市场上工作，在这个市场上能够坚持下去只能靠降低自身的费用、价格和自己的利润。 总之，环氧树脂的成本直接取决于原料一双酚A和环氧氯丙烷的价格；预计环氧氯丙烷的成本根据世界上对栽能体需求的持续增加而有继续升高的趋势；按照自主专家的估计，在近几年氯和丙稀的价格将提高，这将支持环氧氯丙烷的高价格；环氧氯丙烷在俄罗斯国内市场的特征是供大于求，俄罗斯还将长久地保持环氧氯丙烷的出口；按照大多数分析家的意见，在中国对环氧氯丙烷的需求将超过其生产能力，外国的环氧氯丙烷厂商对中国价格水平上将起非常重要的作用；环氧树脂的生产在世界尤其是在中国将继续增加，对环氧树脂的需求也将增加，但在中国生产增长的速度超过需求增长的速度，这已带来出口的增加和中国简单环氧树脂生产企业的利润降低。