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摘要：经济和市场形势恶化 钛白工业处境持续低迷-钛白粉 12008年1～3季度行业基本情况 1．1钛矿供求关系发生本质变化，价格明显下跌 近1～2年来，钛白工业所用的钛精矿的供求关系随钛白产能的过度扩张而逐渐失衡。由于国产钛矿的数量无法满足要求，迫使钛白企业和相关进出口单位采取多渠道方式从国际市场进口钛矿。2007年，我国100万t钛白产品中，除15～17万t是用钛渣作原料(进口约20万t，国产约7万t，不含氯化法用的高品位钛渣)生产的以外，其余83～85万t钛白粉的生产原料全部是钛精矿，所需量达到230～250t，国产和进口各占一半。主要的钛矿进口国除传统的澳大利亚以外，已明显向印度、越南、印尼、斯里兰卡等东南亚和南亚国家转移，其中越南已成为最大的进口来源国。经济和市场形势恶化 钛白工业处境持续低迷 在钛矿的品质方面，由于供不应求，势必引起质量的下滑，TiO2品位从普通标准的48％直线下降至最严重时的40％以下，个别极端的甚至达到30％左右，给正常生产带来极大的困难，这也是钛白成本上升的重要因素。 同样因供求关系紧张，即使品质每况愈下，钛矿的价格却快速飙升，每吨从一年前的数百元猛涨至今年二季度的1700～1800元的历史最高纪录，涨幅达到1000～1200元／t。按实际的品位计，每吨钛白产品的钛矿消耗至少接近3t，相当于成本上升3000～3600元。自二季度后期起，由于众多因素的综合性影响，钛矿的总体市场形势已发生戏剧性的变化。实际上，自上年下半年起，钛矿的供求关系已渐趋稳定。由于进口量继续保持高位，国产品也在不断增加，而钛白新增产能远低于预期，已有产能开工率又严重不足，从根本上改变了钛矿的供求关系。二季度末，钛矿的价格虽仍处于高位，但与前期相比，已下降200～300元／t，全国平均价格大致为1300～1500元／t。1～6月份，全国共累计进口钛矿56万t，相当于上年同期水平，钛矿的总体形势是市场平衡之中已有盈余，钛白企业开始重新有质量选择的机会，价格也在继续下调。 进入下半年，由于钛白市场明显萎缩，影响全行业的开工率，钛矿的需求量进一步下降，价格也随之回落，至第三季度末，全国钛矿的总体价格大致为1000元／t，比高峰时跌1／3～1／2左右。一些新的钛矿开发商的产品尽管采取多种促销方式，但也很难寻找到买主。 在钛矿的进口方面，前7个月的进口总量基本维持2007年的高位水平，但8月份却出现了近年来进口量连续增长以后的首次回落，这很明显折射出了市场需求量下降的信号。 1．2硫酸价格冲高后大幅回落 硫酸是我国钛白工业另一种重要原料，按对废酸利用水平的不同，每吨钛白产品约消耗硫酸3～4t(100%计)。 今年年初，硫酸市场继续延伸上年价格猛涨的势头，至3～4月问达到最高历史纪录。当时，每吨用硫磺生产的硫酸的价格大致在1800～2000元，硫铁矿制硫酸和冶炼烟气制硫酸的价格相对低一些，当然其质量也有区别。因为硫磺是我国硫酸原料的主体，而我国的硫磺主要靠进口，所以硫酸价格持续上升的根本原因是进口硫磺价格的不断攀升。 同样与钛矿市场类似，5月份以后，我国硫酸的市场价位也出现明显的下降，至二季度末，下降的幅度也达200～400元／t左右。 究其原因，无论是因奥运会致使北京周边省市区化工企业的限产或停产或交通运输限制，还是这阶段是硫酸最主要用户一一化肥工业的生产处于淡季或是化肥出口受到限制而影响生产，或者钛白企业的限产或停产，最根本的是需求量的下降，才导致国际上硫磺价格仍维持高位而国内硫酸却在降价的奇异现象。7～9月，尽管国际上硫磺价格并未出现多大松动，我国多家进口商对进口硫磺基本持观望态度，所以实际进口并不积极，但国内硫酸价格连续下跌，至8～9月份，全国平均价格只有1000～1300元／t，比高峰时也下降1／3左右。 今年硫磺和硫酸市场行情的剧烈变化，是出乎所有人预料的，即使在二季度举行的全国化肥行业年会上也未有这方面的预测。 1．3环保和能耗成本继续上升 钛白是一种典型的“两高一资”类产业，生产过程中排放出大量的酸性废气、废水、废酸和废渣。除其中20%浓度的废酸可以综合利用以外，其余都必须处理达标后排放。在国家目前严格的环保政策下，生产企业在环保方面的投入只能越来越多，环保成本降低的唯一途径是对废酸的利用水平。因为按照行业现有的原料和对三废处理的实际状况，钛白行业三废处理后的物料基本上都是无实用价值的废弃物，也就是说：只有投入，并无产出。 目前，每吨钛白产品的三废处理成本大致为800～1000元，某些企业甚至更高，这实际上是生产企业等值纯利润的下降。煤、燃油和电能是钛白行业消耗的重要能源，随着能源价格的全面上涨，进一步加大了钛白的制造成本。 1．4硫酸亚铁价格继续维持高位 硫酸法钛白的大宗副产品只有七水硫酸亚铁(绿矾，以钛铁矿为主要原料时)，每吨钛白的硫酸亚铁产生量为3～4t，其主要用途是水质净化剂和制氧化铁系颜料。1～2年前，硫酸亚铁的售价是每吨数十元。随着环保和铁系颜料业的发展，硫酸亚铁的价格直线上扬，二季度末己涨到300～500元，个别零散客户更高达600～800元，是二年前的10倍。这在相当程度上弥补了由于原材料和能源涨价所带来的利润损失。也正是因硫酸亚铁价格飞涨，影响了钛白企业这段时期采用高钛渣作主原料的积极性，到了三季度末硫酸亚铁的价格也发生不同幅度的下降，但全国目前仍维持在300元／t的较高水准。 1．5钛白价格先升后降 在原辅材料和能源等综合性成本全面提升的压力下，钛白企业能直接消化的有效途径是提高钛白产品价格。上半年，多轮提升后的产品价位是：锐钛型13000～14000兀／t，金红石型是15500～16500元／t，但两者的制造成本已分别达13000元／t和14000元／t以上，仍处于亏损或临近亏损边缘。虽然去年以来，国际市场已经历多次提价，但我国市场上的进口产品价格几乎未有变化。2年前，国产硫酸法金红石型产品和进口的同类型产品的差价约为5000元／t，而二季度末已缩小至2000元／t以内。在国产钛白产品的品质未有实质性提高的情况下，进一步提高其价格是非常困难的，毕竟，产品的性价比对用户而言是首选的要素。 由于主要原材料降价明显，二季度的开工率也有所提高，产量增大带来市场压力的增加，致使二季度末钛白产品(主要是锐钛型)价格开始回落，幅度达到数百元，南方地区幅度更大，有的每吨下降1000元以上。 到第三季度，钛白产品降价趋势更为明显，锐钛型直线降至12000元／t左右，有的已接近11000元／t；受此牵连，金红石型产品价格也下降500～800元／t，目前价格下跌势头仍在持续。 1．6进口量继续高位运行，出口量大幅下降 (1)进口 今年1～8月，全国的钛白进口量基本保持上年同期的高位水平，共进口178663t，比上年同期只减少5200t，减幅为3％。 (2)出口 1～9月份，全国的钛白出口量继续延续去年下半年的低迷格局，1、2、3、4、5、6、7、8、9月的出口量同比分别下降31％、57％、56%、54%、53%、58%、35%、、14％和28%。 1～9月，全国共累计出口钛白粉55207t，同比下降57492t，降幅达51％，出口量共减少62280t。 2近期发展预测 2．1钛矿和硫酸价格进一步下降 由于全行业扩产(包括新建的和现有生产线技改增加的)的钛白产能远低于预期，而现有企业的生产线又因各方面的因素限制了产量，造成开工率严重不足，钛白行业全年对钛矿的需求量会相应下降。而从供应方面看，国产钛矿数量上年己达到120万t左右，今年还必将进一步增加；进口钛矿上年已超过120万t，今年前7个月仍然维持上年同期水平，8月份有所降低，但全年的进口总量仍会在110万t左右。所以，2008年的钛矿市场供应量应在240～250万t左右，相当于七年水平。但由于今年钛白产量的明显降低，即使加上钛渣的供应量(进口 国产)的下降，也不足以影响钛矿供求关系的改变，即：钛矿的总体形势已供过于求，价格的下调是必然趋势。9月底，全国的均价已降至1000元左右，未来一段时间将有进一步下降。这将迫使供应商必须注重钛矿品质的提高，有利于用户根据钛矿品质而选择原料。 在硫酸市场，尽管不确定因素仍然较多，国际硫磺也未大幅度下降，但在国产硫磺和硫铁矿数量增加，而最主要的消费市场化肥产业政策调整、出口受阻的形势下，硫酸的下游市场大幅缩小新型管道防腐环氧粉末涂料的研制。新型管道防腐环氧粉末涂料的研制-粉末涂料,环氧。